快速设置，无需清理
上传文件、连接账户或粘贴 URL，平台即可识别金融工具、外汇、股票拆分和公司行为。告别电子表格，进入真正的投资组合管理和分析软件。
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关于我们投资组合分析器
投资组合分析器
上传 CSV/Excel 文件、连接经纪人或粘贴投资组合网址。然后，即可按自定义时间间隔跟踪、衡量和分析业绩——一目了然。
“花费太多时间处理投资组合？”
如何使用投资组合分析器？
01
上传或链接您的作品集
只需上传 CSV 或 Excel 文件、关联经纪商账户或粘贴公开投资组合 URL 即可。该工具会自动识别您的持仓、资产类别、板块和币种，无需手动设置。
02
一键运行投资组合分析
只需点击一下，即可清晰概览配置、风险和业绩。立即查看您的收益、波动性和分散化情况，以及夏普指数、索提诺指数和回撤等关键比率。该分析器还会突出显示您的因子敞口（价值、增长、质量、规模、动量）和 ESG 概况，以便您深入了解。
03
获取见解并导出结果
我们的人工智能将复杂的数据转化为简单易行的洞察。您将在一个仪表板上查看基准比较、费用和税费影响以及任何风险或偏差警报。轻松将结果导出为 Excel 或 PDF 文件，或探索假设情景，在不同的市场条件下测试您的投资组合。
为什么选择这款投资组合分析软件？
投资组合感知摘要
专为多资产投资组合（股票、ETF、基金、债券、期权、加密货币、山寨币）打造。提取持仓、交易和现金等关键信息；添加可追溯的引证信息，方便快速验证。
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一键式分配、风险和因素视图
只需单击即可查看按资产/行业/地区、集中热图和因素倾斜的分配。
清晰的AI评论
以通俗易懂的语言提供可读性摘要，解释绩效驱动因素、风格变化和风险热点，用于 PM 审查和客户更新。
漂移与再平衡
发现投资组合漂移与政策目标；提出具有容忍区间、虚假交易意识和交易成本估算的税收意识投资组合再平衡。
可解释归因
多层次归因（分配与选择与交互）、因素归因、费用拖累分析以及已实现/未实现的税收影响——完全可审计。
投资组合分析用例
收益、董事会和 IC 准备
汇总多账户业绩、风险和流动性；与策略/基准进行比较；并显示因子敞口、回撤和方差。几分钟内即可导出包含归因分析（分配 vs 选择）、漂移警报和清晰基准比较的董事会页面。
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财富与咨询
评估适用性和多元化程度，计算税后收益，并在容忍度范围内提出税务意识强的再平衡方案。生成客户适用的报告，其中包含 ESG 风险敞口、费用/费用拖累以及通俗易懂的见解，以便客户了解哪些方面发生了变化、这些变化的重要性以及建议的修复方案。
资产管理与项目管理
标准化模型和套利策略，监控风险限额（波动率、贝塔系数、VaR/CVaR），并追踪集中度和风格漂移。自动化再平衡方案，运行假设情景，并导出可供审计的热图和限额违规警报，以加快项目管理 (PM) 审查和合规工作流程。
深受财务领袖信赖
“We connect our custodians and upload legacy CSVs—the investment portfolio analyzer returns clean returns, factors, and fee drag. We save hours before every IC.”
“During diligence, normalizing targets used to be a slog. Now we drop in holdings and get comparable exposures and risk in one view—memos come together much quicker.”
“Your investment portfolio analyzer gives us a clean portfolio performance report in seconds. Benchmark comparison and drift detection are clear and simple.”
“The portfolio performance tracker makes tax-aware rebalancing easy. Clients understand fees, after-tax returns, and ESG exposure at a glance.”
“We use it daily for factor exposure analysis and quick what-if scenarios. Faster reviews, fewer surprises, and better diversification checks.”
投资组合分析器常见问题解答
开始我的投资组合分析
投资组合分析器，用于分配、风险、绩效、因素暴露和税收意识再平衡——清晰的摘要、可解释的归因、漂移警报和假设情景。
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